Agentforce活用の前提は「使われるSalesforce」──利用率90%超を実現したタイミーの事例を公開 〜bellSalesAI導入初年度でデータドリブン営業基盤を構築〜

スキマバイトのマッチングプラットフォーム「Timee」を提供する株式会社タイミー（以下：タイミー）では、営業活動の記録・共有をSalesforceに集約していたものの、入力工数や記録品質のばらつきが課題でした。

「営業担当者が残す活動記録」というのは、日々の案件マネジメントに必須であることはもちろんのこと、会社の将来的な成長を見据えたときにお客様が何を求め、タイミーのどこに価値を感じていて、次なる課題をどう考えているのかといった声を残すという意味でも重要な位置づけとなります。

本記事では、同社がbellSalesAIを現場に定着させ、入力工数の削減による商談数増加と活動記録品質の底上げをどのように実現したのか、情報システム部 セールスシステムグループ（取材時） グループマネージャー 中山 かおる さま、松井 良浩 さまに伺いました。

タイミーではSalesforceを活用し活動管理を行っていましたが、商談後の入力が現場の負担になっていました。

特に課題だったのは、「入力に時間がかかる」ことと、「人によって記録の粒度が違い、マネジメントに使いづらい」こと。営業組織は急拡大期を経て若手比率も高く、議事録の構成・要点整理は個人スキルに依存しがちでした。

その結果、上長側は内容確認のための追加コミュニケーションが増え、「次の一手」を考える時間が削られていました。

メンバーが「こういう話をしてきたが、伝わらなかった」と報告してきても、メンバーがすべてを正確に伝えきれているとは限らず、フィードバックはどうしても曖昧になってしまいます。本来であれば「この文脈で、この説明が足りていない」と具体的に指摘したい場面でも、事実確認に時間を取られてしまっていました。

さらに商談記録は、単なる案件管理にとどまらず、将来的な分析やAgentforce活用を見据えた「データ資産」としての意味も持ちます。しかし、フォーマットや粒度がバラバラな状態では、データとして活用することは困難でした。

タイミーにとって営業活動記録の品質向上は、日々の業務改善だけでなく、事業成長を支える重要な基盤づくりでもあったのです。

導入にあたっては、複数の商談要約ツールでPoCを実施。比較軸になった点は要約精度だけでなく、「現場が迷わず使える操作性」そして「Salesforce連携の実装レベル」でした。

中山さまが導入時に最も懸念していたのは、「良いツールでも、使われなければ意味がない」という点です。bellSalesAIはとても良いプロダクトで、絶対使ったら良くなるだろうなという考えはあったものの、使ってもらわないと意味がない。現場のメンバーがちゃんと使えるか、利用率を9割以上にできるか——そこが一番の懸念でした。

bellSalesAIが最終的に選ばれた理由は、その懸念を解消できる設計思想です。リアルタイムで書き起こしが生成され、商談終了後すぐに要約が完成し、シームレスにSalesforceへ連携できる。この「時間差なく終わって残っている」体験こそが、現場にとっての価値でした。

導入にあたっては、単なるツール選定に留めず、現場運用まで含めた設計を重視しました。具体的には、「使い方の統一」「Salesforce連携の必須化」「定着の仕組み」をセットで整える方針を取ったのです。

活用対象は、ENT（エンタープライズ）・SMB（中堅・中小企業）両セグメントの営業部門全体です。基本動線はシンプルで、商談後にbellSalesAIで要約を生成し、そのままSalesforceへ連携します。

ポイントは、「連携した瞬間にSlackへ通知が飛ぶ」運用にしたことです。実は、bellSalesAI導入前からSalesforceの活動記録がSlackに通知される仕組みはありましたが、内容が薄く、通知チャネルは「ただ流れるだけ」の状態でした。

しかし、bellSalesAIによって通知内容の質が劇的に向上したことで、チームリーダーはリアルタイムに状況を把握できるようになり、必要な案件はその場でスレッドや別チャネルで会話が発生するようになりました。「受注おめでとう」といったコミュニケーションも活発化し、組織の一体感も高まったといいます。

タイミーでは、bellSalesAIの定着に向けて、明確な運用ルールと仕組みを整えました。

bellSalesAIの導入により、まず商談後のSalesforce入力にかかる負担が大きく軽減されました。その結果、現場の行動量やマネジメントの質にも変化が表れています。

中山さまは語ります。

「一行や二行しか書いていなかったメンバーも、bellSalesAIを使えばきちんと情報が残る。質が想定以上に上がりました。特に若手メンバーが多い組織なので、ここは本当に大きな成果です」

記録の質が上がったことで、第三者が見る際の認知負荷も大幅に低減。マネージャーと部下のコミュニケーションも、事実確認ではなく、「次にどうするか」という本質的な議論に変わりました。

入力工数削減を起点に、営業活動の量と質の両面で効果が広がっています。

現場からは、使い勝手だけでなく営業の進め方そのものが変わったという声が上がっています。たとえば、商談後の要点が揃うことで、次にやるべきことが明確になりやすく、ネクストアクション漏れの防止につながりました。

現場でよく挙がる声は次の通りです。

特に新人育成では効果が象徴的で、メンバーの説明だけに頼らず、要約や書き起こしを見ながら「どこが伝わっていないか」を具体的にフィードバックできるようになったとのことです。

bellSalesAI導入により、タイミーでは「一定品質の情報が同じフォーマットで残る」というデータ蓄積が想定以上のスピードで実現し、Agentforce活用の基盤が整いました。

まず「使ってもらう」ことをやり切ったからこそ、次のステージへ進む準備が整っています。

これからタイミーが目指すのは、蓄積された高品質なデータ×Agentforceを活用した「データドリブンな営業組織」への進化です。

中山さまは「こんなに早くAgentforceに活用できると思っていなかった」と驚くほど、bellSalesAI導入がAgentforce検討を加速させました。

当初はbellSalesAI導入後1年後を見据えていましたが、初年度契約中にAgentforce活用に着手。CRM/SFA項目の統一された抽出・連携が可能になり、自社プロダクトへのフィードバック分析やキャンペーン提案の実施状況把握など、新たな活用も見えてきました。

タイミーではbellSalesAI導入により、Salesforce入力の負担を減らしつつ、記録品質を均一化。結果として上長の確認作業が減り、ネクストアクションの議論に時間を割けるようになりました。

さらに商談数も目標を上回る水準につながるよう、運用ルール整備と定着施策で「当たり前のツール化」を実現し、全営業社員が高い営業生産性を目指していきます。

また、bellSalesAIによって「一定品質の情報が同じフォーマットで残る」土台が整ったことで、Agentforce等でのデータ活用も現実味を帯びてきました。まずは"定着"をやり切った上で、次の成長を支えるデータドリブンな営業へ進んでいきたいと語ってくれました。

タイミーでは、まず現場への定着を徹底的にやり切り、その上で次のステージへ——bellSalesAIを起点に、営業組織の進化が続いています。