「Agentforceを入れても、AIの助言が営業に届かない」AIが読むのはSalesforceにあるデータだけ。商談記録が「初回提案」の一言なら、返ってくる助言もその程度です。AI活用の成否を分けるのは、AIそのものではなく「その手前の準備」にあります。本資料は、Agentforceの活用を検討中の営業組織に向けて、ダスキン様の取り組みから、AIに任せる前に決めるべきことを整理したものです。商談データの蓄積からAIの助言、商談スコアリングの構想まで、実例をもとに自社の準備がどこまで進んでいるかを確かめられます。■ 本資料の内容商談後にAIが振り返りと次回への助言をSalesforceへ書き戻す仕組み改善点を10個から3個に絞った理由（「読まれ続ける量」の設計）AIを「新人」から「ベテラン」に育てるナレッジの2層構造Agentforceによる商談スコアリングの評価枠組み（10項目×3段階）外部AI連携でつまずいた点と、AI活用前の4つの自己診断■ こんな方におすすめですAgentforceを導入・検討しているが、何から決めればよいか分からないAIの助言を出しているが、営業現場で読まれていない商談スコアリングの評価軸をどう定義すべきか悩んでいる
「商談記録ツールを入れたのに、データが溜まらない」ツールを選んでも、録音ボタンを押すのも、Salesforceに連携するのも、最後は営業担当本人です。定着するかどうかは、ツールの機能ではなく「現場との向き合い方」で決まります。本資料は、株式会社ダスキン 法人営業本部（総勢約60名）の取り組みをもとに、商談データのSalesforce連携率 約100%を実現した定着のプロセスを整理したウェビナーレポートです。顧客許諾のPoC、出力項目の設計、KPIとのルール化という3つのステップから、自社がいまつまずいているところを起点に打ち手を選べます。■ 本資料の内容対面商談で録音の許諾を得るためのPoCと、標準化した伝え方現場の要望の「本音」を捉えた、約30項目の出力設計「連携された記録だけをKPIとして認める」ルール化と、録音・連携件数 約2.5倍の結果定着後に営業担当とマネージャーに起きた変化現場に定着させるための4つの自己診断■ こんな方におすすめです商談記録ツールを導入したが、現場での利用が進んでいない「管理されたくない」という営業の抵抗感に悩んでいる商談の中身がSalesforceに残らず、1on1や商談確認が根拠のない話になりがち
「Salesforceは入れたのに、商談の中身が残っていない」活動記録は入っている。でも中身は「初回提案」「見積提出」の一言だけ。これでは、AgentforceをはじめとするAIを動かしても、読み込めるデータがありません。本資料は、株式会社ダスキン 法人営業本部 小谷氏が登壇したウェビナーをもとに、一言コメントだった活動記録を、商談データ連携率 約100%にするまでの「課題と選定」をまとめた事例レポート（第1編）です。AI議事録ツール選びで2度つまずいた実体験から、入力手段を選ぶときに本当に見るべきポイントがわかります。■ 本資料の内容名刺管理ツールしかなかった組織が、Salesforceを選ぶまで活動記録が「一言コメント」になってしまう2つの原因一言報告のままで起きていた3つの損失（引き継ぎ・進捗確認・AI活用）AI議事録ツール選びで、2度つまずいた理由つまずきから導いた、入力手段を選ぶ4つの観点自社の商談データを確かめる、4つの自己診断チェックリスト■ こんな方におすすめですSalesforceに活動記録はあるが、中身が一言コメントばかりになっているAgentforceなど AI活用を進めたいが、元になる商談データが足りない「Salesforce連携あり」のAI議事録ツールを、何を基準に選べばよいか迷っている
「入力」の時代、終わるDreamforce2026でSalesforce社が示したのは、CRMを「どうやって入力させるか」ではなく「入力させない」という答えでした。では、日本の営業組織は何から始めればいいのか。本資料は、営業部門長・営業企画の方に向けて、現地で取得したセッション素材をもとに、発表内容を日本の営業組織の文脈に翻訳したものです。機能紹介ではなく、自社で何から着手すべきかを判断するための資料として是非お読みいただければと思います。■ 本資料の内容AIforceで変わる、営業がCRMを使う入口会話データがCRMを動かす仕組み（Momentum／提供時期つき）導入企業が語った2つの失敗談と、現場での対応AI活用を成功させるための「3つの問い」と、その答え日本導入前に確認すべき、業務基盤・言語・法規制の3点今すぐ起こすべき行動と、測るべき自社の数字■ こんな方におすすめですDreamforceの発表を、自社の営業にどう落とすか決めかねているCRMの入力定着に、10年単位で苦労してきたAIに何を任せ、どこから人が対応するかの線引きを決めたい導入の効果を、経営に説明できる形で測りたい■ 本資料の特徴Salesforce公式の発表資料の翻訳ではありません。ベルフェイス株式会社が独自に構成・執筆しました。引用した数値は、業界調査値と企業の自己申告値を区別して明記しています。（全23ページ／PDF）
「全社でAIを導入したが、営業部門では使われていない」経理や労務では活用が進んでいるのに、営業の手前で止まる。この差はAIの性能ではなく「使いどころ」にあります。本資料は、Salesforceをご活用中の営業組織に向けて、AIに任せられる10の仕事を1枚のマップに整理したものです。6つの営業課題と6段階の営業プロセスの交点から、自社がいま困っているところを起点に使いどころを選べます。■ 本資料の内容営業課題 × 営業プロセスの全体マップ（6×6）10のユースケース（そのまま貼り付けて使えるプロンプト付き）実際の出力イメージ手元のデータでどこまでできるかの4段階対話型・判断支援型・自動実行型の3類型と導入難易度■ こんな方におすすめです全社でAIを導入したが、営業部門での活用が進んでいないどこから手をつけるか決めきれていないSalesforceに活動記録は貯まっているが、活かしきれていない
Salesforce活用の実態を多角的に明らかにした「第1〜3回」の調査レポートを、3点セットでまとめました。本調査内容営業責任者の9割以上が認識する「ノンセールス業務による売上圧迫」入力不足によって発生する売上への影響と“機会損失”の実態Salesforce運用における現場と管理側の“板挟み”と“ジレンマ”営業生産性とデータ活用に直結する課題を定量データで整理しています。Salesforce運用の現状把握や、営業DX推進・入力業務の改善を検討されている方におすすめの内容です。ぜひ本調査レポート3点セットをご活用ください。
従業員数500名以上の企業でSalesforceの活用推進やROI管理を担う責任者111名を対象に、経営層からの活用・ROI要請が高まる一方で入力データの品質が主要課題として残る“板挟み”の実態を定量的に示しています。既存の取り組み（入力の簡素化・研修など）の効果を踏まえつつ、品質・負荷・入力率を同時に解決する打ち手としてAI入力支援への関心が高まっている点が特徴です。本調査の背景経営層からはSalesforceの「データ活用」や「投資対効果（ROI）」の説明責務が強まる一方、現場では入力品質・負荷・入力率の課題が残存しています。本調査は、情報管理者が直面する“板挟み”の実態を定量的に明らかにし、品質確保と効率化を両立する運用要件を示すものです。調査概要調査名称：Salesforce情報管理者の投資対効果実態調査調査主体：ベルフェイス株式会社調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー®」の企画によるインターネット調査調査期間：2025年9月25日〜9月29日有効回答：従業員数500名以上の企業でSalesforceの活用推進やROI管理を担う責任者111名備考：合計を100%とするため一部端数処理を実施
従業員数1,000名以上の大手企業でSalesforceを利用・管理している営業責任者111名を対象に「Salesforce入力不足による“見えない業務ロス”調査」を実施しました。その結果、9割以上が入力不足により顧客対応機会を逃し、94.3%が売上に影響を受けていることが明らかになりました。本調査の背景営業活動において、システムへの正確な情報入力は商談管理や経営判断に欠かせない一方、入力不足や情報の未更新が顧客対応の遅れや売上機会の損失につながるケースが少なくありません。前回の調査では「入力業務の負担」や「ストレス」の大きさが浮き彫りとなりましたが、今回の調査ではさらに踏み込み、入力不足が売上に影響を及ぼす実態が明らかになりました。調査概要調査名称 ： Salesforce入力不足による“見えない業務ロス”調査調査主体 ： ベルフェイス株式会社調査方法 ： リサーチマーケティング「リサピー®」によるインターネット調査調査期間 ： 2025年8月25日〜8月26日調査対象 ： 従業員数1,000名以上の大手企業でSalesforceを利用・管理している営業責任者（営業部長・課長・マネージャー）111名
従業員数1,000名以上の大手企業でSalesforceを利用・管理している営業責任者111名を対象に「Salesforce入力管理の実態調査」を実施しました。その結果、営業責任者の9割以上が「Salesforce入力業務が提案や商談の時間を圧迫している」と認識していることが明らかになりました。本調査の背景営業活動において、顧客接点や提案内容を正確にシステムへ入力することは重要である一方、入力業務が営業メンバーやマネージャーの大きな負担になっている実態が明らかになりました。さらに、入力漏れや督促業務が経営層からの指摘にもつながり、現場の士気や戦略業務の妨げとなっていることも明らかになっています。調査概要調査名称：Salesforce入力管理の実態調査調査主体：ベルフェイス株式会社調査方法：リサーチマーケティング「リサピー®」によるインターネット調査調査期間：2025年7月22日〜7月23日調査対象：従業員数1,000名以上の大手企業でSalesforceを利用・管理している営業責任者（営業部長・課長・マネージャー）111名
営業生産性を上げる、自律型AIエージェント
導入事例や詳しい機能について、資料をお送りします。オンラインデモのご予約も承っております。
