商談ログを“残す”から“活かす”へ｜bellSalesAI × Salesforce連携で変わるエンタープライズ営業

株式会社ネットプロテクションズ（以下：ネットプロテクションズ）では、後払い決済サービスを中心に、通販事業者をはじめとする多くの企業へソリューション提案を行っています。

本記事では、同社がどのようにして営業活動における記録業務の課題を解決し、商談ログを「資産」として活用する仕組みを構築したのか、その取り組みについてお伺いしました。

ネットプロテクションズの営業は、単なるプロダクト提案ではなく、顧客の業務フローやシステム構成を深く理解したうえで最適な提案を行う「ソリューション営業」が中心です。

特に近年は大手企業の獲得を目指し、エンタープライズ営業を加速。商談は早くて3か月、長ければ1年以上に及ぶこともあり、複数回の接点を積み重ねながら関係性を深めていく“線の営業”が求められていました。

小川さまはこう語ります。

──エンタープライズ営業をどんどん加速させていく上では、商談ログの価値がより重要になってくるんだろうな、と考えていました。ただ実態としては、対面商談の機会も多く、商談そのものに集中せざるを得ない状況が続くと、ログ取得が優先度として劣後してしまっていました。

その結果、Salesforceには「結論だけ」しか残っていない、あるいはメモ自体が存在しないケースが多数発生していました。

さらに、担当者の異動があった際には、これまでの商談の文脈をつなぎ合わせることが難しく、情報の断絶が発生。ログの不在は、組織として営業力を高めていくうえで大きな障壁となっていました。

こうした状況の中で、以下のような課題が顕在化していました。

ネットプロテクションズでは、約1年にわたり複数のツールを比較検討していました。しかし単なる議事録ツールでは、根本的な解決にはならないと感じていたといいます。

検討の中で見えてきたのは、「記録すること」自体が目的化してしまう課題でした。

この状態では、営業の意思決定を前に進めることはできません。

その中でbellSalesAIは、単なる記録ツールにとどまらず、営業データの活用まで見据えた設計である点が高く評価されました。

──bellSalesAIが最も優れていると感じたのは、営業のSalesforceユースケースへの理解度の高さと、商談ログをどう資産化・利活用するか、その後工程まで含めた提案やサービス設計でした。

さらに、エンタープライズ営業の人材育成という観点も、重要な選定理由の一つでした。

小川さまはこう語ります。

──営業はセンスだという方も多い中で、組織として再現性を与えていく必要があります。商談内容を使って次に何を提案するかを考えるための土台として、商談に参加していないメンバーも一緒に話すための材料が必要でした。bellSalesAIはそこに示唆を与えてくれるツールです。

こうした検討を経て、最終的に以下の点が評価されました。

これらが決め手となり、bellSalesAIの導入に至りました。

現在はbellSalesAIを活用し、商談内容の記録から共有・活用までを一気通貫で運用しています。

特に活用されているのが「商談総括」です。

これにより、「結論だけ」ではなく「なぜそうなったのか」まで把握できるようになりました。

さらに、蓄積された商談データを組織横断的に活用するため、Slackとの連携によるリアルタイム共有にも取り組んでいます。

現在、ネットプロテクションズでは以下2つのパターンでSlack通知を実施しています。

これにより、関係者がタイムラグなく商談状況を把握できる状態を実現しつつあります。

──会議や1on1を待たなくても、商談状況が分かる状態を目指しています

と小川さまは語ります。

導入により、まず大きな変化として現れたのが工数削減です。

具体的には以下のような効果が出ています。

しかし、ネットプロテクションズが感じている価値はそれだけではありません。小川さまはこう語ります。

──削減できた時間を、ネクストアクションや社内相談に使えるようになりました

これまで記録に使っていた時間を、

といった“営業の質を高める時間”に使えるようになったことが、最大の成果です。

現場でも大きな変化が生まれています。

これまで営業担当者は、商談中も「後で記録しなければ」というプレッシャーを抱えていました。しかし現在は、その負担が大きく軽減されています。

現場からは、以下のような具体的な声が聞かれます。

さらに、マネージャー層からは、

といった変化も生まれています。

一方で、Slack通知に関しては現在テスト段階であり、現場からの具体的なフィードバックはこれから回収していく予定とのことです。

今後は、商談データのさらなる活用を見据えています。

検討している施策は以下の通りです。

最終的には、商談ログをもとに「この顧客には次に何を提案すべきか」までを自動で示唆する仕組みを目指しています。

小川さまはこう語ります。

──商談データを組織横断で活用し、新しい提案機会を生み出していきたい

営業データを“蓄積するもの”から“価値を生むもの”へと進化させようとしています。

ネットプロテクションズでは、議事録作成の負担軽減という課題をきっかけに、営業データのあり方そのものを見直しました。

その結果、

という“データが流れる仕組み”が構築されつつあります。

さらに同社では、この営業データをIRを含めた経営レベルの意思決定にもつなげていく構想を描いています。

──上場企業として、営業の商談状況や売上予測といった最新情報をIRにも連携していきたいと考えています。データフローを整備し、営業組織からデータを越境させることで、より精度の高い予測を実現していきたいですね。

単なる効率化にとどまらず、営業の意思決定や組織連携を変える基盤として、bellSalesAIは活用されています。

今後はSlack AIなども活用しながら、商談ログから次のアクションを生み出す世界へ。

ネットプロテクションズの取り組みは、営業組織の新しいあり方を示しています。